A股早盘利好利空丨2万亿股王茅台换掌门人 VR产业奇点或至

A股早盘利好利空丨2万亿股王茅台换掌门人 VR产业奇点或至

重大人事变动！高卫东上任不到一年半，2万亿股王茅台换掌门人

1.58万亿资金涌入，A股现三大特征，市场强震来袭

国家新闻出版署：严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间

QFII二季度持仓揭晓，加仓或新进31只个股

VR产业奇点或至，科技巨头竞逐万亿级市场

市值跌破2万亿后，茅台要换帅了！

2万亿市值的巨头贵州茅台公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务。资料显示，丁雄军曾担任贵州省能源局党组书记、局长。此外据中国证券报报道称，常年关注贵州茅台发展的当地人士感叹道：“突然出来个公告，各方都在空白中。完全没有征兆。”

高卫东于2020年3月20日起担任A股上市公司贵州茅台的董事长，至今久1年5个月的时间，不到一年半。这一年半的时间，茅台的股价出现过山车，大起大落。从1000块最高涨到2600，又从2600跌到现在1600。

1700亿芯片巨头闪崩，一则传闻引发惨案？牛市旗手突然跌停

据券商中国报道，周一A股市场出现三大特征：

首先，今天跌停的个股明显增加，莫名闪崩的个股更有不少，比如北方华创、广发证券和东方证券；其次，同样的是业绩一般的个股走势却完全不一样，比如阳光电源与禾望电气；第三，市场成交量突然大增，今天成交1.58万亿元，创年内新高。

分析称，热门赛道的大白马突然大涨，似乎有一种赶顶的架势。成交金额更是放大到年内新高1.58万亿元。这种市场特征的出现，往往意味着一个强震段即将来袭。

国家新闻出版署：严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间

国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。

QFII二季度持仓揭晓，加仓或新进31只个股

Choice数据统计显示，QFII重仓的前50只股票（以昨收盘价统计持仓市值）中，获加仓或新进的有31只，减仓个股13只。其中新进的重仓股有天齐锂业、中环股份、工业富联等。 从板块整体持仓市值看，新能源、大消费、金融等三大板块为QFII机构较为偏好的方向。在所有受到QFII青睐的个股中，奥普特的QFII持股占流通股比例最高，达45.98%。

锂电池产业链业绩大增 多家公司加大研发投入

今年上半年，随着新能源汽车市场需求爆发，锂电池产业链上市公司业绩大增，拥有锂矿资源的上游原材料生产公司毛利率水平更高。与此同时，多家锂电池产业公司加大研发投入，主要用于新型电池技术、材料研发以及动力电池回收等领域。

VR产业奇点或至，科技巨头竞逐万亿级市场

随着5G不断普及，虚拟现实技术（VR）的应用也迎来爆发期，科技巨头纷纷加速布局这一市场。从半年报业绩和市场表现来看，机构和各路资金也在加速追逐产业链龙头企业。机构表示，VR行业已具爆发条件，2021年或为VR真正的“元年”。随着产业发展加速，VR内容和生态系统有望出现跨越式发展，带动全球VR产业链业态重构。

【北京环球度假区即将开园】

北京环球度假宣布将于9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。去哪儿数据显示，环球度假区公布正式开园日期半小时内，平台上以北京为目的地的机票搜索量超过上周同期4倍，北京环球度假区周边酒店预订热度增长超十倍。

分析认为，具有特色的主题公园在展现城市文化和IP内容的同时，还可以串联城市核心区景点，发挥聚集效应。环球影城是国际性IP，以影视为根基拥有广泛受众群体。叠加北京旅游带动作用，环球影城一期预计接待客流在1500万人次左右，将带动通州旅游区酒店、餐饮、休闲服务和区域内交通提质增效，推动京津冀地区旅游产业发展。

首旅酒店（600258）积极布局北京环球影城相关区域及其他商业旅游区；

中青旅（600138）旗下在线旅游平台遨游是北京环球度假区旅游渠道官方授权合作伙伴之一。

【中央部署污染防治攻坚战】

中央全面深化改革委员会第二十一次会议30日召开，审议通过《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等。会议强调，要强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

国际上普遍认为，新污染物是指未被纳入常规环境监测，但有可能进入环境并导致已知或潜在的负面生态或健康效应的化学物质，包括环境内分泌干扰物、全氟化合物等。它们往往具备不易降解、易生物累积富集的特性，危害、转化、迁移机理研究难度大。

盛剑环境（603324）深耕泛半导体工艺废气治理领域，并积极开拓湿电子化学品供应与回收再生业务；

昊华科技（600378）首家研制出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂、环保型分散液等高端含氟高分子材料。

中电环保（300172）中电环保是南京本地污水处理公司，公司主要核心产品为凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用等工业水处理系统设备。

中环装备（300140）大气污染防治工程建造及运营管理业务、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务类、节能环保装备以及电工装备等业务，已经形成涵盖方案设计、技术咨询、设备研发制造及集成、销售、工程建设、运营服务等环节的完整业务链条。

碧水源（300070）今年7月份，公司与三菱合建100万平方米/年的微滤膜生产线。这次合资一方面大大提升了碧水源的膜生产能力，另一方面有望提升其膜的品质，为其开拓工业水净化、市政供水、垃圾渗沥液处理等新市场具有战略意义。

此外，防污染概念股还包括：国中水务、瀚蓝环境、兴源环境、维尔利、武汉控股、清水源、环能科技、天翔环境、清新环境、重庆水务、首创股份、津膜科技、科林环保、先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙、国电清新、九龙电力、燃控科技、龙源技术、威孚高科、三聚环保（脱硫剂）等。

【有机硅核心原料氯甲烷量价齐升】

据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较年初上涨超过75%。

业内认为，短期看，有机硅下游进入传统旺季叠加上游工业硅持续缺货，有机硅产业链涨价潮将延续，为氯甲烷涨价创造了条件；中长期看，氯甲烷作为有机硅合成两大原料之一，受益下半年起持续近三年的有机硅扩产高峰（年均扩产规模超50万吨），氯甲烷需求持续看涨。

清水源（300437）拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，公司氯甲烷属于废酸液回收利用项目，成本优势明显；

江天化学（300927）拥有2万吨氯甲烷产能，公司在投资者互动平台称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。

【钛白粉价格上涨】

8月30日，百川盈孚数据显示，国内锐钛型钛白粉价格上涨200元-500元/吨，报价17200元-17800元/吨；金红石型钛白粉价格上涨300元/吨，报价19500元-21400元/吨。

分析师认为，钛白粉行业“金九银十”传统旺季即将到来，需求增加。另外，随着全球经济逐步复苏，建筑业景气度逐渐回暖，国内涂料行业开工率持续提高，对于钛白粉的需求将持续提升。成本端，钛精矿价格一路上涨，对钛白粉价格形成良好支撑，行业景气度有望在高位维持。

龙佰集团（002601）国内钛白粉规模第一。

惠云钛业（300891）主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品；

金浦钛业（000545）现有钛白粉产能16万吨/年。

中核钛白（002145）国内钛白粉规模第二。

【中石化大推氢能产业布局】

8月30日，中国石化总裁马永生在中国石化2021年中期业绩会上表示，未来5年，公司会根据市场形势、自身财务状况等条件开展氢能业务投资。公司已经提出建设中国第一氢能公司的目标，未来将抓住氢能产业快速发展的历史机遇，将氢能作为公司新能源核心业务加快发展，大力推进氢能产业的布局。此前，中国石化发布了年度社会责任报告，计划加快打造“油气氢电服”综合能源服务商。中国石化规划到2025年建设1000座加氢站或油氢合建站，形成全氢能产业链。中国石化氢气年产量超350万吨，约占全国氢气产量的14%，已在广东、广西、浙江、上海、北京、重庆、河北等地建成多个油氢合建示范站。

厚普股份（300471）与中石化在加氢站建设方面有直接合作，参与建设的项目有中石化浙江嘉兴嘉善善通油氢综合能源站等、中石化西上海与安智油氢综合能源站等。

三维化学（002469）公司在涉氢介质等相关工程领域积累了丰富经验，近期承接了“中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛氢能资源基地项目”、“格尔氢能科技（青岛）有限公司 氢能利用项目”等相关项目。

北向资金今日净买入18.87亿元。隆基股份、歌尔股份、招商银行分别获净买入11.66亿元、8.83亿元、6.67亿元。中国平安净卖出额居首，金额为11.42亿元。

周一盘后龙虎榜数据显示：

赣锋锂业前五席位净买入1.95亿元。深股通席位买入8.26亿元，同时卖出7.22亿元。

恒帅股份获2机构买入，买入净额为7729.92万元；

能辉科技获4机构买入，买入净额为1891.72万元；

宝通科技获3游资买入，买入净额为5132.41万元；

华辰装备获1机构和2游资买入，买入净额为2950.62万元；

华自科技获3机构买入，买入净额为1.03亿元；

爱康科技获1游资买入，买入净额为4.27亿元；

广汇能源获2游资和1机构买入，买入净额为1.63亿元；

楚江新材获2游资买入，买入净额为1.14亿元。

【187家公司获调研、爱美客最受关注】

数据统计显示，近5个交易日（8月23日至8月27日）两市约187家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对175家公司进行调研，即93.58%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研147家，位列其后；阳光私募机构调研115家，排名第三。机构调研榜单中，共有86家公司获20家以上机构扎堆调研。爱美客最受关注，参与调研的机构达到503家；歌尔股份被360家机构调研，榜单中排名第二；洽洽食品、汇川技术等分别被350家、297家机构调研。机构调研次数来看，利亚德机构调研最为密集，共获机构4次调研。新时达、攀钢钒钛等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。

国力股份：申购代码787103，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格12.04元，公司主营电子真空器件。

偏利好公告

1、京东方A：不超过30亿元回购股份

2、万达电影：上半年盈利6.39亿元同比扭亏 实现票房35.5亿元

3、华兰生物：董事长、总经理安康增持52.4万股，成交均价为29.64元/股

4、文峰股份：拟0.5亿元至1亿元回购股份，回购价格不超4.4元/股

偏利空公告

1、华辰装备：股票交易严重异常波动 停牌核查（“工业母机”概念龙头股，近8个交易日涨156%）

2、华立科技股价异动：目前VR游戏游艺设备销售占营收比重较低

3、回盛生物：深创投等拟减持公司14.48%股份

4、兆易创新：两股东拟减持公司3.21%股份

5、*ST浪奇：公司逾期债务合计9.2亿 占公司最近一期经审计净资产绝对值的35.61%

行业龙头财报聚焦

1、中远海控：上半年净利370.98亿 同比增3162%

2、京东方A：上半年净利128亿元 同比增1024%

3、赣锋锂业：上半年净利润14.15亿元 同比增加797.41%

4、京沪高铁：上半年净利润27.43亿元，同比增长417.28%

5、伊利股份：上半年净利润53.22亿元 同比增42.48%

6、石头科技：上半年净利润6.51亿元 同比增41%

7、隆基股份：上半年净利润49.93亿元，同比增长21.30%

8、农业银行：上半年实现淨利润1228.33亿元 同比增长12.5%

9、中国银行：上半年净利润利润1128.13亿元 同比增长11.79%

10、美的集团：上半年实现净利润150亿元，同比增长7.76%

中报大幅增加

1、亚钾国际：上半年净利润5.07亿 同比增4791%

2、北京君正：上半年净利润3.55亿元 同比增2995%

3、金安国纪：上半年净利润5.46亿元 同比增631.6%

4、名臣健康：上半年度净利润9890万元 同比增518.3%

5、天地源：上半年净利润2.69亿元 同比增318.11%

6、浙富控股：上半年净利润13.05亿元 同比增249.62%

7、招商港口：上半年净利润16.77亿 同比增165%

8、鄂尔多斯：上半年净利润15.7亿 同比增269%

9、海尔智家：上半年净利润为68.52亿元，同比增长146.41%

10、方正证券：上半年净利润为13.01亿元，同比增长102.7%

中报下降/亏损

1、锦江酒店：上半年净利润同比下降98.37%

2、欧菲光：上半年净利润3389.7万 同比降93.25%

3、天味食品：上半年净利润7563.76万 同比降62%

4、禾丰股份：上半年净利润2.51亿 同比降58.52%

5、三七互娱：上半年净利润为8.54亿元，同比减少49.77%

6、三六零：上半年净利润5.72亿 同比减少48.87%

7、游族网络：上半年净利润2.63亿 同比降46.86%

8、雅戈尔：上半年净利润16.41亿元 同比降42.94%

9、金地集团：上半年净利润18.25亿元 同比降38.79%

10、中顺洁柔：上半年净利润4.07亿 同比降10%

11、中国东航：上半年亏损52.1亿元 国际航空处于低位、燃油价格持续上涨

12、恒大汽车：上半年亏损47.87亿元

13、苏宁易购：上半年净亏损34.5亿元

14、新希望：2021年半年度亏损34.15亿元

15、正邦科技：上半年亏损14.3亿元

中信证券：9月是布局四季度行情的最佳窗口，机构端资金流出压力不大

预计国内经济将在8月见底后逐月修复，政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好，信用风险亦将有序释放，A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口，建议坚持成长价值均衡配置，并强化对价值板块的左侧布局。

配置方面，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。成长制造需更重视估值盈利匹配度，以及景气持续性，推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、军工、化工的中上游高弹性品种。同时，左侧布局价值板块中有景气优势的消费和医药，推荐次高端白酒、服务机器人、疫苗，以及港股的啤酒、服饰龙头。

海通证券：牛市大格局未变，将以普涨实现收敛

年度视角下，今年A股目前的分化程度无论是从行业、个股还是基金的维度看都已经来到了历史前列，而根据历史规律，分化最终都将走向收敛。那么往后看，目前较为极致的市场分化将以何种路径实现收敛？站在当前时点看，本轮牛市大格局未变，而历史经验显示，随着牛市到了后期，此前强势和弱势的行业均会有所表现，即牛市将以众乐乐实现收敛。

当前A股分化程度居历史前列，今年宏观背景类似2010年，流动性更优，但个股与行业表现的离散度已经高于10年。牛熊市分化的收敛方式不同，05-07年、13-15年牛市后期，通过普涨的方式降低离散度。宏微观基本面和统计规律看，市场具备机会，兼顾智能制造和传统中下游制造，并注意洼地行业，如券商等。

国泰君安证券：市场将重回上行通道，配置重点在中盘蓝筹

宏观波动放大信号与噪声，沿着无风险利率下行的脉络继续看多市场。7月下旬以来，市场出现一定程度的调整，但再次回到3500点以上。震荡的背后，主要在于宏观信号与噪声的混淆。回顾市场，双减、房地产政策叠加反垄断引发对未来政策风险扩散的担忧，但与此同时也看到了培育内需、强化基础研究、兼顾公平与效率等一系列政策的落地。北上资金在部分时段单日净流出超过百亿，但也看到了博弈型的“卖”与配置型的“买”，以及净流出占持股市值比例不足0.5%的事实。在调整与反弹的过程中，积极的信号正在逐步形成：尽管经济动能弱化，分子端盈利有所承压，但随着风险偏好的企稳，叠加无风险利率的下行，市场正在重回上行通道。

行业配置：宽松支撑估值，盈利决定分化的方向。越到2021年四季度，伴随市场盈利增速趋弱，新能源、半导体盈利的相对优势就愈发凸显。但拥挤的交易下，科技成长并非全部。行业推荐：1）宽松预期叠加基本面边际改善：券商（广发证券）/银行（苏农银行）；2）能源新基建（BIPV/特高压/风电/充电桩）；3）产业周期向上：光伏（大全能源/晶澳科技）/新能车（赣锋锂业）/半导体设备；4）盈利估值性价比极佳的周期成长品种中，优选中期供需稳定的：玻璃/纯碱/钢铁（华菱钢铁）/轮胎等。

中金公司：中线不悲观，短期配置仍偏均衡

当前时点上，考虑到以上谨慎预期已经在资产价格上有所反映，市场整体估值水平尤其是大盘蓝筹股的估值水平已经略低于历史均值，而部分积极因素正在逐步累积，往后市来看，尽管担忧仍在，但对市场中长期前景不必过于悲观。

配置建议：配置均衡，中线风格仍偏成长。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，近期若出现明显调整可逢低吸纳；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

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