A股早盘利好利空丨中央定调，深圳前海合作区扩张7倍；易会满重磅发声

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A股早盘利好利空丨中央定调，深圳前海合作区扩张7倍；易会满重磅发声

超重磅！中央再放大招，深圳前海合作区扩张7倍！还提及一家上市公司

方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同发展带动能力强的高质量发展引擎，改革创新经验得到广泛推广。

发改委：加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管

通知要求，培训机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。各地制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

量价齐升 煤炭行业景气度高

9月6日煤炭板块集体上涨。截至收盘，昊华能源上涨8.89%，陕西煤业涨逾6%。山西焦化、中国神华(01088.HK)、平煤股份(601666)、山西焦化等多股跟涨。得益于煤炭价格高位运行，Wind数据显示，煤炭行业37家上市公司上半年共实现净利润755.77亿元，同比增长超60%。

业内人士指出，煤炭板块上半年业绩好于预期，下半年仍将维持高景气度。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，下半年业绩有望进一步提升。

重磅！四项重点，推动适时出台私募基金条例，证监会主席易会满首次全面阐述基金业高质量发展

证监会主席易会满在基金业协会第三届会员代表大会上表示，我们认为，私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。我们将坚持分类施策、扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。

推动适时出台私募基金条例，持续完善基金监管制度体系，推动发展各类机构投资者，不断壮大资本市场长期投资力量，进一步改进监管服务，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序，切实保护投资者合法权益。

邓晓峰：未来资本市场超额收益在没有被大家关注的行业的各个公司里

从2020年年底到2021年初，高毅资产邓晓峰在不同场合有过多次强调，那些大市值龙头很难再获得超额收益，未来可能进入一个低回报的阶段，未来的超额收益更多来自那些还没被关注的行业和公司。而近今年的市场走向，也验证了他的一系列判断。

1、中共中央、国务院：大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区，深圳前海接连收到大礼包，区域内企业有望站上政策风口

中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，集聚国际海洋创新机构，大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区，打造以海洋高端智能设备、海洋工程装备、海洋电子信息（大数据）、海洋新能源、海洋生态环保等为主的海洋科技创新高地。

机构分析指出，近年来，全球已经进入大规模高科技开发海洋的新时期，包括我国在内的许多国家都把海洋综合利用列入国家发展战略。当前，随着我国海洋经济快速发展，海洋电子产品也逐渐走向远洋、深海等环境更加复杂的应用场景，高端海洋电子产品需求正在逐步扩大。报告期内（2016-2020H1）一系列的涉及海洋经济的产业政策相继出台，极大促进了我国海洋强国的建设进程与海洋相关行业的持续健康发展。

A股上市公司中，海兰信主营业务为海洋观探测仪器系统和智能船舶系统的研发、生产、销售与服务，部分传统优势海洋电子产品的市场份额已超过30%，位居行业领先地位。

海油工程是国内惟一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、炼化工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。

招商蛇口：坐拥大湾区核心土储，地段为王，深圳前海蛇口片区土储价值丰厚：公司前海、蛇口、太子湾的大规模土储具备不可复制的核心优势。

中集集团：2012年12月，公司确认全资子公司深圳南方中集集装箱制造公司在深圳前海合作区拥有面积为52.42万平方米的工业用地。

奇信股份：20年10月披露，公司目前参与了前海深港青年梦工场西区设计采购施工总承包（EPC）项目、深圳深港科技创新合作区发展有限公司合作区e站通综合服务中心建设工程（装修工程）等粤港澳大湾区重点项目。

银之杰：深圳民企，公司为互联网金融龙头之一，主要为银行等金融机构提供金融信息化服务；参与发起设立东亚前海证券。

2、草甘膦又在酝酿新一轮涨价

近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，此外巴西也具有少量加工能力。受此影响，全球草甘膦供应可能更加紧张。目前国内草甘膦企业大多停止报价，草甘膦价格将进一步攀升至5.5万元/吨以上。

处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着年底北美传统采购旺季到来，叠加海运紧张，全球供需错配进一步加剧，供给缺口将扩大。拜耳工厂停产时长决定了草甘膦涨价的高度。拜耳复产情况暂不明晰，供应压力加大，国内企业订单多排至四季度几乎无库存。随着四季度临近，草甘膦采购旺季到来，需求向上。

中长期看，草甘膦的全球需求仍将持续增长，除了短中期粮价提振带来的种植面积增长外，还来源于对部分高毒农药的替代，如百草枯等的持续退市。草甘膦价格中枢有望持续上行。

草甘膦相关公司有包括：和邦生物、新安股份、江山股份、利尔化学、红太阳、扬农化工、兴发集团等

3、iPhone新品或全面转向无线充电

据媒体报道，苹果2021秋季新品发布会预计定档9月14日（北京时间9月15日凌晨）。iPhone13充电口或被移除，采用了无线充电功能。

机构认为，无线充电具备明显的便捷性优势，三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHS Technology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子领域，无线充电市场总规模有望达到百亿美元。

东尼电子的无线充电感应线圈专为苹果公司配套研发生产，公司是该类产品主要供应商；

海能实业(300787.SZ)已经取得苹果公司MFi制造商授权，无线充电器是公司成熟产品。

4、可降解材料行业处于爆发前期

据悉，为推动落实“双碳”目标，工信部制定了“十四五”工业绿色发展规划，有望尽快发布实施。塑料污染治理被明确为工业绿色发展的重要工程之一，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

分析师表示，考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。平安证券认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

金发科技现具备12万吨PBAT产能，今年四季度还将投产新增的3万吨PLA产能；

瑞丰高材在建6万吨PBAT项目正在安装阶段，预计9月底竣工并进入调试阶段。

周一（9月6日），北向资金全天净买入33.81亿元，其中沪股通净买入6.6亿元，深股通净买入27.2亿元。成交额依然维持在高位，全天成交1566.76亿元，连续6日突破1500亿元。目前北向资金已连续11日净买入，累计净买入493.04亿元。

宁德时代在上周被大幅增持超26亿元后，日内再获净买入15.11亿元，净买入额创7个月新高。此外，“车茅”比亚迪（002594）净买入超4亿元，隆基股份日内净买入逾3亿元，连续3日净买入；恒生电子日内获大幅净买入12.69亿元，净买入额创历史新高，这也是其自去年12月9日以来首次登上成交活跃榜。

周一盘后龙虎榜数据显示：

东亚机械(301028.SZ)获2游资买入，买入净额为7986.54万元；

鼎汉技术（300011）获3游资买入，买入净额为2321.63万元；

美迪西获2机构和1游资买入，买入净额为1.10亿元；

华铭智能(300462)获2游资买入，买入净额为2972.56万元；

上海石化获3机构和1游资买入，买入净额为8997.20万元；

攀钢钒钛(000629.SZ)获1游资和1机构买入，买入净额为3.05亿元。

海锅股份：申购代码301063，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格17.40元，公司主营大中型装备专用锻件。

纽威数控：申购代码787697，顶格申购需配市值20.50万元，申购上限2.05万股，申购价格7.55元，公司主营中高档数控机床。

亚太股份近日收到一汽解放的供应商提名信，公司将作为一汽解放的零部件开发和生产供应商，开发和生产电动轻卡车型的后EPB盘式制动器总成产品。

太钢不锈周一（9.6）获两个机构席位合计买入2.12亿元，另有1个机构席位卖出6338万元，深股通席位净买入8500万元。券商认为，今年钢铁产品的下游行业需求增加，不锈钢价格上升，太钢不锈的板材业务盈利能力随行业同比上升。

金田铜业（601609.SH）全资子公司广东金田新材料拟在广东肇庆投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目，计划总投资13.53亿元。项目实施并达产后，公司产能规模将进一步提高。

聆达股份（300125）与南网能源近日签订分布式光伏发电项目战略合作框架协议，双方以安徽省作为开发重点，面向全国市场，开发分布式、农光（林光、畜光）互补等光伏发电项目。

深圳能源签署国际氢能产业示范港战略合作协议。金证股份(600446.SH)与万得信息技术股份有限公司签订战略合作协议，就双方在资产管理、财富管理、量化投资、私募云平台领域开展业务合作。

航民股份拟回购2000万股至3000万股，回购价格不超过7.28元/股。

洽洽食品拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过60.16元/股。

同有科技拟定增募资不超过4.3亿元，用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目等。

欣旺达正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其供应T5EV动力电池包总成产品。航天彩虹拟投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目，项目总投资1.7亿元。

凯普生物预增123.2%-145.16%，因公司以集团作战模式持续参与香港及内地新冠疫情防控，相关业务获得快速发展。

上汽集团8月新能源汽车销量同比增长171%。

苏州海陆重工股份有限公司拟以不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权。此次出售光伏电站资产，可优化公司资产结构，回笼资金，更高效聚焦主业。

新日恒力（600165）5万吨/年月桂二酸项目结束试生产，已小批量进入市场销售。

名家汇中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目，约占公司2020年度经审计营业收入的29.22%。

东南网架（002135）拟建设碳中和总部经济中心，投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设。

大立科技拟组建合资公司，研发生产氧化钒非制冷红外探测器及机芯。

雅化集团与澳洲东部铁业合作开发锂项目。

奥克股份锂电溶剂通过宁德时代溶剂二级供应商认证。

信立泰拟将回购股份总额上调至2亿元-4亿元。唯赛勃在接受机构调研时表示，盐湖提锂是公司纳滤膜产品重要应用领域之一，也是公司发展规划的重点，会积极对接盐湖提锂系统供应商。

国君策略：金九银十，续演拉升行情

大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利承压预期充分之下，下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

对于行至高位的科技成长而言，资金对其高景气持续性、微观竞争格局的边际变化愈发敏感，但考虑主赛道景气向上趋势延续，总量需求修复较弱之下，盈利优势仍旧突显，当前时点需追寻主线趋势之下的熵增机会。无风险利率下行，产业趋势具备领先优势的赛道仍为进攻首选，投资重点仍聚焦于高景气与性价比，持续推荐光伏，新能源车两条超级赛道配置机会。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。但需要注意的是，顺周期板块中，考虑下半年基建地产投资数据预期尚待修复，水泥、工程机械等典型顺周期品种在需求预期低迷，同时水泥供给过剩格局未见实质性改善的约束条件下，当前仍需进一步观察，最佳投资时点未现。

重点行业推荐：1）产业周期向上：光伏/新能车/锂电/设备；2）券商/银行/地产；3）新基建；4）周期成长品种：钢铁/铝/玻璃/轮胎等。

中金策略：A股风格再均衡

本周市场最显著的变化是8月PMI有所回落，“增长下行”被更广泛地预期，同时市场对“稳增长”的预期升温。从历史经验看，在经济增长下行相对明确，而政策逆周期调节仍未明显发力或宽松程度不够的阶段，指数层面表现往往相对平淡，部分“稳增长”相关的板块可能有阶段性表现。

建议短期配置进一步均衡，景气成长赛道短期把控节奏；可适度增配估值整体不高、悲观预期边际改善的优质“老白马”。中线来看，从产业趋势、中报资本开支和盈利高增长等基本面情况，宏观政策稳中趋松以及产业政策仍支持科技创新和产业升级的角度，中期风格仍会“偏向成长”，部分优质公司的调整可能带来逢低吸纳的机会。

配置建议：景气成长短期把控节奏，配置更均衡。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，近期若出现明显调整可逢低吸纳；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股。

中信策略：风格均衡转向切换的四个信号在逐步显现

交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。

关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的“老白马”个股以及“专精特新”等主题。

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