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汉兰达月销超2万?中美欧车市全景扫描|美国SUV/皮卡篇
之前在“中美欧车市全景扫描”系列文章的欧洲篇中,笔者提到欧洲市场的SUV车型增长迅猛,挤压了很多轿车类别的份额。不过目前欧洲一半以上的销量依然是由轿车贡献,SUV车型的份额为43.8%,和轿车市场还有一定的差距。
中国的SUV市场增长得要更快些,目前和轿车类别的市场份额已经平分秋色。以最新的7月份上险量数据为例,当月轿车的销量占比47.05%,SUV占比为47.27%,已经小幅领先轿车。
而在美国市场,则又是另一番光景,今年上半年各类轿车车型的销量占比只有23.4%,而SUV的市场份额达到54%,比轿车市场多了一倍以上。余下大约四分之一的市场,除了一部分MPV外,则主要由皮卡车型占据。
如此来看,论对SUV的偏爱,中国和欧洲的消费者,都明显不及美国民众。今天我们就来看看,活跃在美国SUV市场上的,都是哪些车型。
● 小型SUV:日韩系领跑,榜单多为中国市场滞销车型
美国的SUV市场规模比欧洲要大得多,但是在小型SUV这个细分市场,美国的销量却只有欧洲市场的一半多一点,2021年上半年总销量为66.5万辆。考虑到美国人对于大车的推崇,这点完全在意料之内。
不过虽然规模不算大,但美国小型SUV市场的竞争却也十分激烈,车型的销量分布很均衡,没有出现一家独大的情况:
最畅销车型为本田HR-V,其实就是国内的缤智和XR-V。而在中国的小型SUV市场,XR-V和缤智包揽了小型SUV细分市场的冠亚军,把它们视为一款车的话,销量远远领先排在后面的其它车型。
排在第二的斯巴鲁Crosstrek,其实就是国内市场非常小众的XV,它的成功主要还是得益于斯巴鲁品牌在美国市场的地位。
现代Kona这个名字听起来很陌生,其实几年前就被北京现代引入国内,中文名为昂西诺(Encino),销量十分惨淡,但是在美国却排在了小型SUV市场第三的位置,同时在欧洲市场的表现也不错,小型SUV市场位列第七。
排在4、5名的,分别是雪佛兰创界和别克昂科拉GX,两款车7月份在国内的销量都是两位数,可以说是惨败,还好在美国本土市场,它们还是得到了一定的认可。
整体来看,美国的小型SUV销量榜中,大多都是在中国市场的滞销车型。国内小型SUV市场的整体规模并不算大,除了本田的两款车型外,其余主要就是一些自主车型。此外,欧洲小型SUV市场也主要以本土品牌为主,中、美、欧三地在同一个细分市场,都表现出了截然不同的格局。
而类似奥迪Q3、宝马X1这类豪华入门级SUV,在美国被划到了小型SUV的类别,其中销量最高的奥迪Q3上半年也仅仅售出18445辆,沃尔沃XC40超越了奔驰GLA和宝马X1,而雷克萨斯UX、凯迪拉克XT4等车型,也都排在更靠后的位置。
● 紧凑SUV:日系三强霸占第一梯队,月均销量均超过3万辆
紧凑级SUV不但是美国SUV类别中最大的细分市场,也是美国所有类别中最大的,上半年销量规模达到196.7万辆,是小型SUV市场的三倍,在美国整体市场中的份额达到了24%,相当于整个轿车市场的规模。
来自日系三强的三款SUV,是非常明确的第一梯队,即便是排在第三的日产Rogue(奇骏),上半年累计销量也超过了18万辆,即月均销售3万辆以上。而丰田RAV4和本田CR-V的销量则都超过了20万辆。
作为对比,中国市场销量最高的SUV车型哈弗H6,今年上半年的销量为19.7万辆,尚不及美国市场的RAV4和CR-V。
除此之外,Top 10榜单中还有森林人、CX-5和傲虎这3款日系SUV上榜,斯巴鲁两款车型加到一起的份额,实际上也超过了日产Rogue,影响力也达到了第一梯队。
至于美系品牌,排名第四的雪佛兰探界者,以及排名15的开拓者,在国内分别被归为中型和中大型SUV,但在美国都被收入紧凑级SUV级别。如果把这些排除掉的话,美系品牌在紧凑级SUV市场就显得更加势单力薄。
整体来看,美国紧凑级SUV市场是日系品牌的天下,韩系、美系都是充当背景的绿叶。
当然,如果把目光放到豪华紧凑级SUV的话,情况就不大一样了。首先销量最高的是特斯拉的Model Y,在整个紧凑级SUV榜单中位列第十。而其它豪华品牌的销量,则都排在Top 15之后:
宝马X3、奥迪Q5、雷克萨斯NX和奔驰GLC的销量都比较接近,上半年累计销量超过3万辆,此外讴歌RDX、沃尔沃XC60、凯迪拉克XT5等车型的差距也都不算大。但是和Model Y相比的话,传统豪华品牌在这个细分市场的销量规模,都被远远拉开了。
值得注意的是,福特Mach-E上半年的销量达到了12975辆,虽然和Model Y相距甚远,但它曾因质量和产能问题多次延迟交付,真正的交付是从今年3月份开始,到6月份就取得这样的成绩,已经非常出色了。
相比之下,在欧洲市场大卖的大众ID.4,来到美国销量平平,但在纯电动市场,也算有了一定的地位。
● 中型SUV:汉兰达强势霸榜,美系品牌夺回主导地位
今年上半年,美国的中型SUV市场规模达到了161.5万辆,在美国各类细分市场中仅次于紧凑级SUV。
美国的紧凑级SUV市场出现了一些我们印象中的中型SUV,那么按照美国的标准,中型SUV榜单中出现一些中大型、甚至大型SUV,也就不奇怪了——
原以为中国消费者对于丰田汉兰达的追捧已经很厉害了,没想到大洋彼岸的美国,汉兰达的日子过得更好,上半年累计销量14.4万辆,是同时期中国市场销量的三倍以上,而且和去年同期相比,销量大增了83%。
而仅次于汉兰达的,却是风格截然不同的Jeep牧马人,这款在中国只能充当少部分有钱有闲人大玩具的车型,在美国却是中型SUV市场的走量爆款,月均销量逼近2万辆。
而排在第3到第5名的,依然是清一色的美系品牌,包括福特探险者、Jeep大切诺基和雪佛兰Traverse,它们在中国市场都是妥妥的中大型级别,其中除了引入国产的探险者尚有一定规模外,其余几款美系SUV在中国都是销量很少的小众车型。
从第六名开始,日系才重新 “发威”,本田Pilot、丰田4Runner在中国都未引入国产,排名最高的韩系车现代胜达,在中国的销量也一直不温不火。大众途昂上半年在美国的销量达到4.4万辆,已经超过了在中国市场的销量,但是在美国中型SUV市场却只能排在13名。
再往下,就是各类豪华品牌了。除了排名第9的雷克萨斯RX外,中型SUV销量最高的就是讴歌MDX、奔驰GLE和宝马X5等车型了(这里忍不住再提一句,这些在中国都是标准的中大型SUV)。
捷尼赛思GV80上半年的销量突破万辆,排名很靠后,但也算跟上了大部队。
已经不再承担走量任务的特斯拉Model X,上半年只售出6206辆,排在后面的奥迪e-tron,可以说赶超有望。
整体来看,在美国的中型SUV市场,美系本土品牌的份额接近40%,是份额最大的车系,而日系品牌的份额不足30%,已经和紧凑级SUV市场的格局大不相同。
● 大型SUV:美系份额占四分之三,路虎揽胜渐渐失宠
来到大型SUV这个级别,美国人对大车的偏好就体现得淋漓尽致了,市场规模远超欧洲和中国。
比如欧洲市场,把中大型和大型SUV都统一归为大型SUV,上半年的规模也只有18.5万辆,而美国标准的大型SUV市场,规模则达到了26.1万辆。
而在中国,类似奔驰GLS、宝马X7、林肯领航员等车型,上半年的进口量都只有数千辆,而美国大型SUV市场销量最高的车型,上半年的销量已经突破5万辆:
来到这个级别,美国本土品牌成为绝对主导,Top 5车型全部由美系品牌包揽,其中雪佛兰Tahoe、福特Expedition和GMC Yukon三款车型,市场份额都超过了15%。在整个大型SUV市场,美系本土品牌的份额达到了四分之三。
豪华品牌阵营里,奔驰GLS、宝马X7半年的累计销量都超过了1万辆,路虎揽胜的份额在不断萎缩,上半年仅售出7615辆。
除了美系品牌之外,大型SUV市场就只剩下欧系和日系品牌,这两个系别各自平分了剩下的四分之一份额。
● 中型皮卡:丰田Tacoma月均销量破2万辆,独占四成份额
对于皮卡车型,美国市场分成了中型和大型两个级别,两个细分市场的销量规模不算小,但玩家不多,除了美系品牌之外,在当地本土化很彻底的日系品牌,也迎合美国消费者推出了一些比较成功的皮卡车型。
中型皮卡榜单上只有7款车,销量规模却接近35万辆,超过了车型更多的大型SUV市场。
在这个级别,丰田Tacoma一家独大,上半年累计销量直逼14万辆,月均销量超过2.3万辆,一款车就占据了中型皮卡市场四成的份额。
Tacoma之后,福特Ranger、Jeep Gladiator和雪佛兰Colorado这三款美系车型占据2-4名,三款车型的总销量,才勉强超过了排名第一的Tacoma。
除此之外,日产Frontier和本田Ridgeline也各自拥有了一定份额,虽然远低于Tacoma,但三款日系皮卡的份额,还是超过了美系品牌。
● 大型皮卡:福特F系列月均销量超6万辆,美系份额接近95%
当然,美国皮卡市场的重头戏,还是在大型皮卡级别,上半年销量规模达到116.6万辆,是中型皮卡的三倍以上,而在这个市场中,美系本土品牌的地位,就完全不可撼动了。
鼎鼎大名的福特F系列,虽然遭遇了1%的同比下滑,上半年累计销量依然稳居第一,达到了36.2万辆,6万辆的月均销量堪称恐怖。不过即便如此,F系列在大型皮卡市场中的份额,也“仅仅”只有31%。
第二、第三名的Ram Pickup和雪佛兰Silverado实力也都不容小觑,上半年累计销量都达到了30万辆左右,也就是月均5万辆的水平,市场份额均超过四分之一。
丰田Tundra和日产Titan这两款日系车型,在大型皮卡市场都成了龙套角色,两款车型加到一起的份额勉强超过了5%,而大型皮卡市场余下的份额,则都被美系本土品牌收入囊中。
● 主流品牌:美系、日系旗鼓相当,欧系份额不及5%
在中国、欧洲和美国这三个全球最大的区域市场,中国和欧洲销量最高的品牌都是大众,而美国市场销量最高的,则是丰田。
今年上半年,丰田在美国市场的销量达到113.4万辆,是同时期美国唯一一个销量破百万的品牌,而且较去年上半年增长了44.1%,在主流品牌中的份额达到15.9%。
排名第二、第三的福特和雪佛兰,市场份额也都超过了10%,上半年累计销量分别为94.1万和85.9万辆,不过两个品牌的增速都低于市场整体增幅,份额是有所下降的。
Top 10中,美系和日系阵营各有4个品牌,韩系的现代、起亚也全部上榜,而主流品牌排名最靠前的欧系品牌大众,仅仅排到了第12名。
整体来看,美系品牌在主流品牌中的份额为42.5%,日系品牌为41.9%,略逊于美系品牌,但考虑到具体的增长势头,福特、雪佛兰、Jeep这三个销量最高的美系品牌,同比增幅都在15%以内,而丰田、本田、日产三大日系品牌的增幅,都达到了40%左右,所以日系主流品牌在美国反超美系可以说指日可待。
而韩系品牌上半年的市场份额达到了11%,现代、起亚的同比增幅分别达到49.4%和43.7%,势头也非常迅猛。
至于大众、菲亚特这样的欧洲品牌,在美国主流市场中的份额就非常边缘化了。
● 豪华品牌:欧系品牌依然是主导,特斯拉帮助美系打平日系
欧系品牌在美国的存在感,主要体现在豪华品牌上。
如果依然对豪华品牌作一、二线划分的话,那么美国市场的一线豪华品牌阵营,就应该包含5个品牌了——除了BBA德系三强外,另外两个分别为雷克萨斯和特斯拉。
销量最高的奔驰,上半年累计销量18.2万辆,品牌月均销量超过了3万辆,在豪华品牌的市场份额达到15.1%。第二、三名的宝马和雷克萨斯,同奔驰的差距也不大,市场份额均达到13%以上,而且销量同比增幅都达到了50%左右。
作为纯电动品牌,特斯拉半年累计销量达到13.9万辆,在豪华品牌市场位列第四。而在中国市场,特斯拉销量规模更大,上半年达到了16.2万辆,但是同时期BBA的销量都超过了30万辆。
奥迪上半年月均销量勉强超过2万辆,屈居豪华品牌榜第五名。而再往下看,讴歌、凯迪拉克、沃尔沃等品牌的销量规模,和Top 5的差距就都比较明显了。
整体来看,欧系品牌在豪华阵营中的市场份额达到了53%,日系三个豪华品牌的份额为23.4%,而将特斯拉包含在内,美系品牌的份额为21.6%,略逊于日系。而韩系的捷尼赛思,目前的份额则只有1.6%。
总结:
话题聊到这,我们对欧洲和美国各级别细分市场,就有一个大致的了解了。整体来看,中、美、欧三大市场有一些共同点,但更多的还是差异。
欧洲人对小车的偏爱,在轿车和SUV市场中都体现了出来,而美国则是另一个极端,中大型以上的轿车、SUV和皮卡,活跃着单车销量最高的一批车型。相比之下,中国市场显得更加均衡,虽然民众普遍也喜欢买大车,但小型甚至微型车也依然保持着一定的份额,尤其是电动代步小车的兴起,又给微车市场注入了新的活力。
而更有趣的是,除了整体市场格局的不同,中、美、欧消费者对于同一细分市场中的车型,也有着截然不同的偏好,中国的滞销车型,到了欧洲可能是爆款,而在美国始终没什么声量的大众,在中国却是多年的销量冠军。
产品没有最好的,只有最适合自己的。看过欧美市场,回头再看国内的一些车型,或许又会产生不一样的感觉。
“中美欧车市全景扫描”系列文章回顾:
文|冰心皮蛋
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